برمجيات أعمال مترابطة
إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية
وحدة مخططة ضمن PMS لأعمال الاستثمار التي تدير تفويضات العملاء الفردية.
عرض مخطط · النطاق متاح للنقاشالنطاق والجاهزية
01
النطاق المقترح: تفويضات العملاء وهياكل المحافظ والحسابات الاستثمارية والمتابعة التشغيلية.
02
تعتمد معاملات المحافظ والمراكز والأداء على خدمات PMS المشتركة المستقبلية وليست خصائص مطروحة.
03
نحدد قواعد التفويض وحقوق البيانات ومسؤوليات الموافقة مع شركاء التصميم قبل التنفيذ.